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法兰克福分行支持宝钢股份首发欧元债券

    2015213日,在法兰克福分行的积极参与下,中国农业银行担任联席全球协调人,成功协助宝山钢铁股份有限公司(宝钢股份)成功发行了3年期5亿欧元境外债券,票息率1.625%。宝钢股份是中国现代化的特大型钢铁联合企业,目前列为世界第四大钢铁生产商,是国务院国资委直接管理的央企。穆迪、标普和惠誉对该笔债券债项评级分别为:Baa1A-A-

    在农业银行等承销商的通力合作下,该笔债券认购倍数为4.5倍。此次债券发行开创了宝钢股份境外欧元债务融资的先河,同时也是农业银行以维好协议结构承销的首笔欧元债券。

    据中国农业银行法兰克福分行公司业务部主管Dr.Lamla教授称,此次债券发行引起了德国22家投资者的关注。